La propria scheda anagrafica è la prima impostazione richiesta da PsicoGest ad ogni nuovo utente.
E’ importante inserire correttamente tutti i dati di questa sezione (comunque sempre modificabile accedendo a “il tuo account” in alto a destra di ogni schermata), poiché questi sono i dati che vengono inseriti non solamente nell’intestazione fattura (salvo l’utilizzo della funzione “intestazioni personalizzate”), ma vengono anche utilizzati per la determinazione dei calcoli e delle diciture fiscali corrette (ad esempio in merito al regime fiscale dichiarato).
La propria scheda anagrafica permette inoltre di segnalare fino a 3 sedi operative (ad esempio 3 studi diversi), selezionabili poi in sede di creazione fattura.
Di seguito l’elenco dei campi della scheda anagrafica utente, con breve spiegazione
| Ragione Sociale | il nominativo associato alla propria p.iva; in genere è il proprio nome e cognome, eventualmente corredato dal titolo professionale. |
| Nome | il proprio nome completo |
| Cognome | il proprio cognome |
| Indirizzo 1 | indirizzo associato alla propria p.iva |
| Indirizzo 2 | altro campo dedicato all’indirizzo, per eventuali dettagli |
| Località | ossia il paese/ città |
| Provincia | in formato targa, 2 lettere |
| CAP | codice di avviamento postale |
| telefono | il proprio recapito telefonico (opzionale) |
| e-mail primaria | |
| e-mail aggiuntiva | e-mail secondaria (opzionale) |
| PEC | indirizzo PEC (obbligatorio per ogni professionista); importante per la ricezione di fatture elettroniche (se non attivato il codice SDI) |
| codice SDI | codice univoco per la comunicazione con lo SDI e la ricezione delle fatture elettroniche |
| sito web | indirizzo del proprio sito web (opzionale) |
| p.iva | propria partita iva |
| codice fiscale | proprio codice fiscale |
| Coordinate bancarie per fattura PDF | in questo campo è possibile inserire oltre a IBAN anche i dati relativi all’istituto di credito e tutte le informazioni che si ritengono necessarie per la ricezione di pagamenti a mezzo bonifico. Le informazioni di questo campo compariranno in fattura una volta selezionato “bonifico” come modalità di pagamento. |
| Codice IBAN per ricezione pagamenti da Fattura Elettronica | in questo campo è possibile inserire SOLO il codice IBAN. Questo campo viene utilizzato SOLO per le fatture elettroniche. L’IBAN inserito qui può essere anche diverso da quello inserito nelle “Coordinate bancarie per fattura PDF” |
| Regime fiscale | (selezionare tra le alternative disponibili del menù a tendina) |
| Info aggiuntive | informazioni che si ritiene utile riportare in fattura (iscrizione all’Albo, titoli conseguiti, ecc.) |
| Manda mail di avviso login | se attivato, si riceverà una mail di avviso ogni qualvolta viene eseguito l’accesso all’account di PsicoGest. (Funzione di sicurezza e monitoraggio degli accessi). |