Per inserire nel sistema un cliente non privato, come ad esempio un professionista o un’azienda (non PA!), sarà necessario cliccare su nuovo paziente in home del proprio account PsicoGest.
Si aprirà quindi la schermata di creazione della scheda anagrafica del paziente, con alcune domande identificative del tipo di cliente che si vuole creare. Per il cliente professionista/ azienda sarà necessario che la spunta relativa a “privato” sia sul No.
Il cliente selezionato come professionista o azienda, non avrà quindi il campo “nome e cognome”, ma il campo “Ragione Sociale”; saranno inoltre attivati i campi come “ometti RA” (per omettere la Ritenuta d’Acconto), il campo per l’inserimento della p.iva, nonché la possibilità di contrassegnare il cliente che si sta creando, come una associazione (o simili) senza p.iva, ma con C.F. numerico.
I campi obbligatori sono contrassegnati da un asterisco (*).
E’ possibile verificare la Partita IVA?
In PsicoGest è disponibile una verifica formale della partita IVA (come per il codice fiscale), ciò significa che il sistema non è in grado di verificare l’effettiva esistenza della p.iva o del codice fiscale inserito, ma è in grado di controllare che lo schema “strutturale” dei due identificativi fiscali (ad esempio il CF è composto da 16 caratteri alfanumerici, la p.iva da 11 caratteri numerici) sia rispettato. Sotto al campo in cui è possibile inserire la partita iva (ma vale anche per il campo del codice fiscale) è disponibile un link diretto al sito dell’agenzia delle entrate, in cui verificare l’effettiva esistenza di p.iva e c.f. inseriti, così da essere sicuri di avere un dato corretto.
Funzione “Archivia”
La funzione archivia nasce per permettere di archiviare i pazienti attualmente non più in carico. Ciò significa che la loro scheda anagrafica non verrà cancellata dal sistema, ma sarà opportunamente conservata e, quindi sarà recuperabile in un secondo momento. Ciò farà sì che i pazienti archiviati non compariranno tra le scelte disponibili (menù a discesa) dei destinatari fattura, in sede di creazione fattura, ovvero i pazienti archiviati non potranno essere “fatturati”.